苹果、戴尔、惠普、联想等科技企业的成功已经得到了证实，完善的供应链体系已经成为消费电子产品获得更多市场和利润的基石。随着苹果、小米、索尼、三星等人争相布局AR(增强现实)实)轨道，AR硬件有望迎来爆炸式增长。行业机构IDC预测，2025年，AR头戴设备的出货量将从2020年约30万台增至2100万台。
产业链供应链大厂纷纷争布局相关产品，试图抓住这个风口，乘风起飞，直到AR眼镜成为下一个现象级消费电子产品。
歌尔巩固了龙头地位。
受益于VR/AR设备出货量持续增长，去年AR/VR主流制造商歌尔赚了很多钱。根据歌尔股份2021年财务报告，歌尔股份2021年营业收入为782.21亿元，同比增长35.47%;实现42.75亿元的净利润，同比增长50.09%。根据数据，歌尔股份已占全球高端VR出货量的80%。为了巩固其VR/AR制造业的领先地位，歌尔最近继续努力推动AR眼镜轨道，相关新闻频频出现。
在5月20日的高通骁龙之夜，歌尔与高通联手推出了新一代AR眼镜参考设计。与上一代参考设计相比，新推出的AR参考设计芯片平台已经从XR1升级为XR2，CPU和GPU的性能也得到了相应的提升。值得一提的是，这款AR眼镜还将第一代有线连接升级为WiFi6和蓝牙无线连接，更加方便轻便。高通公司表示，新一代无线AR眼镜参考设计将帮助制造商创造出具有更多无缝体验和成本优势的原型，然后推出轻型顶级AR眼镜。
在接受《中国电子报》采访时，赛迪顾问高级分析师袁宇表示，歌尔推出了AR眼镜参考设计，或者有三个考虑因素。一是抓住AR硬件产品的标准机会，促进光学计划和产品终端的统一形式;二是加快进入消费端，加快大规模应用消费级AR产品;第三，从关键AR零件的设计到模型的完成，从生产线的构建到大规模生产，展示自己的整体实力。
在几乎发布AR设计参考的同时，歌尔发布了一份公告，披露该公司计划以2亿元自有资金认购北京宇光科技的新股。交易完成后，歌尔将持有宇光科技10.526%的股权。根据公开信息，宇光科技是一家具有向AR眼镜(DOE、ROE)、投影/显示模块和三维传感整体方案提供核心微纳光器件(DOE、ROE)能力的光学公司。此外，公司的产品还包括AR光波导、AR/VR人机交互等。
对于歌尔认购的目的，袁宇认为歌尔可以进一步拓宽自己的元宇宙硬件布局，通过整合控制光科技上游的三维传感技术和生产能力，创造竞争优势。也许歌还将通过手势操作探索AR应用领域，完成更丰富的人机互动内容。
积极卡位上游企业。
VR/AR产业链上游的显示屏幕，光学解决方案等关键器件细分行业，除了以歌尔为代表的整机OEM/ODM厂商外，掀起了供应链赛道的卡位大战。
与智能手机、智能电视等产品相比，由于AR/VR硬件仍处于发展初期，供应链体系不完善，部分产业链缺乏龙头企业，供应链存在诸多机遇和变和变数。业内专家告诉《中国电子报》，强大的供应链企业总是强大的。如果他们尽快建立潜在的风口轨道，占据供应链的领先地位，他们将积累更多的资本在风口上起飞。
在显示器领域，JD.COM、TCL华星、康宁等显示器产业链企业试图从VR/AR硬件的上游供应链中站稳脚跟。JD.COM披露，该公司已与全球119家品牌客户联系合作。国内和国际知名品牌发布的多款VR/AR新机型采用JD.COM产品。JD.COM在刚刚结束的2022SSID展览会上创建了元宇宙展区，重点展示动态帧频VR头显示设备，可以实现显示帧率的自适应调节。
根据Yole的预测，乐观的情况下，AR预计将在2027年MicroLED市场占据30%左右的份额，或者成为MicroLED的杀手级应用。TCL华星、康佳等已经成为AR行业的技术高地，成为供应链企业卡位战的重要节点。
TCL华星首席运营官赵军在2021TCL华星全球显示生态大会上表示，以VR/AR领域前景广阔的MicroLED商业化为主的TCL华星内部已启动了AR硅基的MicroLED相关项目，并成立了专属团队进行深入研究，同时还与全球最大的LED芯片厂商三安光电成立了联合实验室。
在2021世界显示产业大会期间，康佳集团有限公司显示设计与工业设计中心总经理林伟汉表示，由于AR对像素密度的要求超过1000ppi，康佳在一大一小两个领域深度布局了MicroLED产业，其中小屏幕领域具有巨大的市场机遇。
AR光学的底层技术也受到了许多供应链企业的竞争和加入。例如，康宁公司今年推出了一款新的2.0高折射率玻璃，它将为AR/MR眼镜带来更广阔的视场角度(FOV)和更好的光学清晰度，以及卓越的蓝光透射率，从而使AR/MR眼镜更加轻盈时尚。联想风险投资公司投资了AR/VR光学模块供应商耐德佳，该公司是富士康科技集团的香港上市子公司，投资于AR核心显示和光学解决方案服务提供商北京灵溪微光科技有限公司。光峰科技公司宣布自主开发的世界上第一个PPI突破10000个AR光学模块进入AR眼镜供应链。
广丰科技AR技术负责人早前在接受《中国电子报》记者采访时解释，目前行业内仍有不少技术难题需要解决，AR仍处于爆发状态，希望其SPD技术AR光模组能帮助客户生产出显示效果更好的AR产品。
不仅在显示器和光学轨道上，袁宇认为，AR供应链将成为智能手机、智能家居等供应链企业的热点。其主要原因有三：一是产品功能相似，技术迁移和扩张更加可行;二是供应链企业实力雄厚，AR&D实力更强;第三，传统的智能手机，智能家居的市场空间已经可以看到边界。未来上述市场饱和后，企业要有新的发展动力，还需要挖掘新的市场，开拓新的需求，新市场。